بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت أم القرى" (27.5 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم

يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2014 الاكتتاب العام على 50 % سهم من أسهم شركة "أسمنت أم القرى" بسعر 10 ريالات للسهم.

ويعد اكتتاب شركة "اسمنت ام القرى" ثاني اكتتاب خلال العام الجاري 2014 بعد اكتتاب الشركة السعودية للتسويق "اسواق المزرعة" في يناير الماضي.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 27.5 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خصصت جميعها للمواطنين السعوديين.

وتمتد فترة الاكتتاب لمدة 7 أيام من الثلاثاء 29 ابريل 2014 وحتى نهاية يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2014.

معلومات عن الشركة

تأسست شركة "اسمنت أم القرى" كشركة مساهمة سعودية في يوليو 2013 برأس مال 275 مليون ريال، على أن يتم زيادة راس المال الى 550 مليون ريال بعد الإكتتاب، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض حي السليمانية.

وتعمل الشركة في انتاج الاسمنت البورتلاندي بأنواعه وإنتاج الاسمنت الابيض وإدارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندي والاسمنت الابيض والمقاولات العامة للبناء وأعمال التركيب وإنشاء الاعمال الميكانيكية والكهربائية.

وتقوم الشركة حاليا ببناء مصنع متكامل بهدف انتاج الاسمنت البورتلاندي وبطاقة انتاجية تصل الى 2.22 مليون طن سنويا.

وقالت شركة "اسمنت ام القرى"، في نشرة إصدارها، إنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المصنع وبدء التشغيل التجاري في الربع الاول 2016.

ويقع مصنع الشركة في حرة حضن 2 بالقرب من قرية رضوان بمحافظة الطائف التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

وقالت الشركة إنها تستهدف أسواق كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، مشيرة إلى أنها تخطط لبيع نحو 70 % من إجمالي انتاجها من الإسمنت في مكة المكرمة، ونسبة 20 % في المدينة المنورة و10 % بالباحة.

وبخصوص محطة توليد الكهرباء فأشارت الشركة إلى أنها تتفاوض مع عدة شركات عالمية متخصصة لبناء هذه المحطة بتكلفة تقديرية 152.5 مليون ريال واستلمت الشركة بالفعل عدد من العطاءات وهي حاليا في مرحلة التفاوض.

وقدرت الشركة تكاليف المشروع بنحو 1289 مليون ريال منها 803.1 مليون ريال لانشاء المصنع، فيما تنوي الشركة اقتراض 739 مليون ريال لتمويل مشروعها وهو ما يشكل 57.3 % من تكلفة المشروع.

وفيما يلي تفاصيل التكاليف الاستثمارية للمصنع:

عناصر التكاليف الرأسمالية للمصنع

البند

القيمة (مليون ريال)

عقد البناء والتشييد مع سينوما

803.1

معدات التعدين المتحركة

42.5

محطة توليد الكهرباء

152.5

السكن والمرافق الاجتماعية

75.0

مقاولات الطرق المحيطة بالمصنع

23.5

الرقابة والاشراف على موقع المصنع

11.8

بناء اساسات عميقة

25.2

احتياجات المصنع من راس المال العامل

78.0

مصاريف الاكتتاب

12.0

اعباء تمويلية

56.4

اخرى

9.1

الإجمالي

1289.1

معلومات الشركة

الشـــركــة

شركة اسمنت ام القري

الســــــوق

سوق الأسهم السعودي

مجال عمل الشركة

انتاج الاسمنت البورتلاندي بأنواعه والاسمنت الابيض بأنواعه

حالة الشـــركة

قائمة

رأسمال الشـركة

550 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

27.5 مليون سهم

ســــعر الإصدار

10 ريالات

حجم الإصدار

275 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

المواطنين السعوديين

الحـــد الأدنى

50 سهما

الحـــد الأعلى

200 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب

29 ابريل 2014 إلى 5 مايو 2014

موعــد التخصيص

11 مايو 2014

إعادة فائض الاكتتاب

11 مايو 2014

معلومات إضافية

المستشار المالي ومتعهد الاكتتاب والتغطية

الرياض المالية

الجهات المستلمة

بنك الرياض – الاهلي التجاري - مصرف الراجحي - السعودي الفرنسي - السعودي للاستثمار

استخدام حصيلة الاكتتاب

بعد خصم مصاريف الطرح سيتم استخدام متحصلات الاكتتاب في تمويل بناء مصنع الاسمنت والمرافق التابعة له.

وتعد شركة "فيلا المشاريع الدولية للتجارة" المالك الاكبر في شركة "اسمنت ام القرى" بحوالي 9.34 % تليها شركة "عبد العزيز عمران العمران وشركاه" بحوالى 4.57 %، وفيما يلي جدول يوضح الملاك الرئيسيون في الشركة:

الملاك الرئيسيون لـ "أسمنت ام القرى " بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الأسهم (مليون)

النسبة

شركة فيلا المشاريع الدولية للتجارة

5.14

9.34 %

شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه

2.51

4.57 %

حمد بن إبراهيم بن حمد العبد اللطيف

2.09

3.79 %

شركة المدى الأول القابضة

1.50

2.73 %

الأميرة جواهر بنت خالد بن تركي ال سعود

1.33

2.42 %

الأمير عبد العزيز بن تركي بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود

1.33

2.42 %

الاميرة العنود بنت تركي بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود

1.33

2.42 %

آخرون

12.27

22.31 %

الجمهور

27.50

50.00 %

الاجمالي

55.00

100.00 %

» بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت حائل" (48.95 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم
» طرح 50 % من أسهم "أسمنت أم القرى" للاكتتاب العام بـ10 ريالات للسهم اعتبارا من 29 أبريل
» بدء اكتتاب الأفراد في 3.6 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" بسعر 55 ريالا للسهم