بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت حائل" (48.95 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم

يبدأ اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2011، الاكتتاب العام في 50 % من أسهم شركة "أسمنت حائل"، كثالث اكتتاب خلال عام 2011، بعد كل من شركتي "الاتصالات المتكاملة" و"اتحاد مصانع الأسلاك" شهري مايو وأغسطس الماضيين، ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 48.95 مليون سهم (50 % من رأسمال الشركة)، بسعر اكتتاب 10 ريالات للسهم الواحد، وتم تخصيص جميع الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين.

وتمتد فترة الاكتتاب لمدة 7 أيام من الـ 20 سبتمبر 2011 وتستمر إلى غاية الـ26 من نفس الشهر.

معلومات عن الشركة

تأسست شركة أسمنت حائل عام 2010، برأسمال قدره 489.5 مليون ريال مقسم إلى 48.95 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وستقوم الشركة بزيادة رأسمالها إلى 979 مليون ريال بعد الاكتتاب، في حين تتخذ الشركة من مدينة حائل مقراً لها.

وتعمل الشركة في إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها، والاتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مصنع متكامل بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 1.72 مليون طن من الأسمنت سنويا، وستخصص الشركة 70 % (1.2 مليون طن سنويا) من طاقة المصنع الإنتاجية لإنتاج الأسمنت البورتلندي العادي، و30 % الباقية (520 ألف طن سنويا) لإنتاج الأسمنت المقاوم للكبريتات.

وتتوقع الشركة الانتهاء من بناء المصنع والبدء في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2013، وتعتزم الشركة استهداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئيسي لمنتجاتها، كما تنوي طرح منتجاتها بمنطقة المدينة المنورة.

معلومات الشركة
الشركة	شركة أسمنت حائل
السوق	سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة	صناعة الأسمنت (مدينة حائل)
حالة الشركة	تحت التأسيس
رأسمال الشركة المدفوع	979 مليون ريال

معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة	48.95 مليون سهم (50 %)
سعر الإصدار	10 ريالات للسهم
حجم الإصدار	489.5 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب	المواطنون السعوديون
الحد الأدنى	50 سهما
الحد الأعلى	200 ألف سهم
تاريخ الاكتتاب	20 سبتمبر 2011 – 26 سبتمبر 2011
موعد التخصيص	2 أكتوبر 2011
إعادة فائض الاكتتاب	2 أكتوبر 2011
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب		جي آي بي كابيتال
بنوك الاكتتاب		الأهلي، السعودي الفرنسي، ساب، الراجحي، سامبا، العربي، فالكم، بنك الرياض، الدخيل المالية، الشرق الأوسط للاستثمار المالي
المستشار المالي		جي آي بي كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب		سيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب البالغة 474.4 مليون ريال ( بعد حسم جميع تكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بـ15.1 مليون ريال) في تمويل بناء مصنع للأسمنت في منطقة حائل

وبحسب نشرة الإصدار قامت الشركة بتوقيع عدة عقود منها عقد مع شركة معهد تشنجدو للتصميم وأبحاث مواد البناء الصناعية الصينية (CDI)، في مايو 2010، وذلك لتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميم والتصنيع والتوريد والتسليم وإقامة الأبنية وتدريب موظفي الشركة والاختبار التجريبي واختبار الأداء، كما وقعت عقدا مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة، لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة إنتاجية مقدارها 52 ميغاوات، وفيما يلي أهم العقود الموقعة من طرف الشركة:

العقود الموقعة
الشركة المتعاقدة	التاريخ	تفاصيل العقد	قيمة العقد ( مليون ريال)	مدة العقد
شركة (سي دي أي) الصينية	مايو 2010	إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة 5 آلاف طن كلنكر يوميا	751.1	25 شهرا
شركة الخدمات والدعم وتطوير الأنظمة (ASET)	أغسطس 2010	اتفاقية عمل وتعاون مشترك لتوفير خدمات إدارية	13 % من إجمالي الدخل السنوي لكل وظيفة	12 شهرا قابلة للتجديد
شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة	يونيو 2011	اتفاقية إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية	203.0	--
أرامكو السعودية	يوليو 2011	اتفاقية إمدادات الوقود تقضي بتوفير 3800 برميل من زيت الوقود يوميا	--	24 شهراً

ويتألف المساهمون المؤسسون لشركة أسمنت حائل من 99 مساهما، أبرزهم شركتا "أسمنت اليمامة" و"العقارية السعودية" المدرجتان في السوق السعودي، و"شركة المال للاستثمار الكويتية" بنسبة 12.26 % لكل منها، وتنخفض هذه النسبة إلى 6.13 % بعد الاكتتاب.

الملاك الرئيسيون لـ "أسمنت حائل" بعد الاكتتاب
اسم المالك	نسبة الملكية
أسمنت اليمامة	6.13 %
الشركة العقارية	6.13 %
شركة المال للاستثمار (الكويت)	6.13 %
عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ	3.42 %
عبد الرحمن بن حسن شربتلي	3.06 %
آخرون	25.13 %
الجمهور	50.00 %
الإجمالي	100.00 %

الجدير بالذكر أن هذا الاكتتاب هو الثالث خلال عام 2011، بعد اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة مطلع شهر مايو الماضي، واكتتاب شركة "أسلاك" بداية شهر أغسطس، في حين يعتبر اكتتاب شركة أسمنت الجوف آخر اكتتاب شهده قطاع الأسمنت – يوليو 2010- والذي تم تغطية النسبة المخصصة منه للأفراد بنسبة 200 %.

» بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت أم القرى" (27.5 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم
» السوق السعودي: إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أسمنت حائل" (48.95 مليون سهم) اليوم
» بدء اكتتاب الأفراد في 3.6 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" بسعر 55 ريالا للسهم