الاكتتاب في زيادة رأسمال «زين السعودية» بمقدار 1.7 مليار دولار الشهر المقبل

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة زين السعودية ستبدأ عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بمقدار 4.3 مليارات ريال بما يعادل 1.7مليار دولار بداية من الشهر المقبل ولمدة 10 أيام.

وكشفت المصادر ان عملية تغطية الاكتتاب الخاصة ستكون من خلال 3 متعهدين سعوديين معتمدين من قبل هيئة اسواق المال السعودية، وهم بنك الراجحي وذلك بمبلغ 150 مليون دولار، والبنك السعودي الفرنسي بمبلغ 150 مليون دولار، وشركة المستثمر للاوراق المالية بمبلغ 300 مليون دولار، ليصل اجمالي تغطية المتعهدين الثلاثة 600 مليون دولار.

ولفتت الى ان المتبقي من مقدار الزيادة والبالغ 570 مليون دولار ستتم تغطيته من قبل كبار المساهمين المؤسسين والذين يملكون اكثر من 10 ملايين سهم وذلك عن طريق قروض بضمان الاسهم المكتتب فيها، مشيرة الى انه جار حاليا تأمين ضمانات بنكية للمساهمين.

وبينت ان شركة استثمار كويتية غير مدرجة – زميلة لإحدى الشركات الاستثمارية المدرجة – ستقوم بدور المتعهد في الكويت بالتعاون مع شركة المستثمر للاوراق المالية السعودية.

وأشارت المصادر الى ان المتعهدين الثلاثة سيقومون بسداد الفرق في حال عدم تغطية الاكتتاب بالكامل.

وذكرت ان زين السعودية تقوم بإعادة هيكلة رأسمالها من خلال تخفيضه ثم زيادته وذلك بعد دعوة جمعية عمومية غير عادية لتخفيض رأس المال بنسبة 55% ليصبح 6.2 مليارات ريال، وذلك بهدف تغطية الخسائر التشغيلية المتراكمة، ومن ثم تدعو الشركة لعمومية اخرى غير عادية ايضا بعد اسبوع لزيادة رأس المال بنسبة 69% ليصبح 10.6 مليارات ريال، على ان تكون الزيادة عن طريق اصدار اسهم حق أولوية للمساهمين الحاليين بمقدار 2.2 مليار ريال، وعن طريق تحويل قروض من المساهمين الى اسهم بمقدار 2.1 مليار ريالات بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.

وقالت المصادر ان سعر التداول للسهم بعد الاكتتاب في رأس المال سيكون 13.5 ريالا وذلك حسب الدراسة المعتمدة من قبل هيئة اسواق المال السعودية، وهو سعر افتراضي مبني على سعر الاساس، علما أن السعر الحالي هو 7.2 ريالات، وسعر الاكتتاب هو 10 ريالات، وهو ما يعني ان هناك عائدا ربحيا افتراضيا متوقعا حسب الدراسة 35%.

واوضحت ان الفرص تعتبر جيدة سواء على المدى القصير او على المدى الطويل في ظل التنامي الهائل في مبيعات زين السعودية وبلوغ مبيعاتها بنهاية العام الماضي 6 مليارات ريال واستحواذها على 19% من السوق السعودي.

وأفادت بأن هناك سياسة سيتبعها المتعهدون وهي الاتفاق مع صناع سوق لدعم السهم على السعر الافتراضي للحد من عمليات البيع في الأشهر الثلاثة الأولى وذلك بهدف المحافظة على سعر السهم.

» بدء الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية زيادة رأسمال الشركة السعودية للأسماك
» بداية الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية زيادة رأسمال "مسك" - المرحلة الثانية
» مجلس إدارة "صافولا" يوافق على زيادة رأسمال شركة "صافولا للأغذية" إلى 2.2 مليار ريال‬