"الشركة السعودية للخدمات الأرضية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام (نشرة الإصدار والبيانات المالية بالداخل)

أعلنت "الشركة السعودية للخدمات الأرضية" نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام بأسهمها، حيث تعتزم الشركة طرح 56.4 مليون سهم تمثل 30 % من أسهمها للاكتتاب العام.

ووفق البيانات المتوفرة وافقت هيئة السوق المالية في 06 مايو الجاري، لشركة "السعودية للخدمات الأرضية" على طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة من 03 يونيو 2015 إلى 09 يونيو 2015، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسيكون الاكتتاب لشريحتين هما:

المؤسسات المكتبية: وتشمل مجموعة المؤسسات والتي من ضمنها صناديق الاستثمار، ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لهم 56.4 مليون سهم تمثل 100 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض هذه النسبة إلى 60 % من الأسهم المطروحة (33.84 مليون سهم) بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، كما سيتم تخصيص 90 % من أسهم هذه الشريحة لصناديق الاستثمار وترتفع إلى 100 % في حال عدم اكتتاب المؤسسات الأخرى.

الأفراد السعوديون: وسيخصص لهم في الحد الأقصى 22.56 مليون سهم، تمثل 40 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد الاكتتاب:

الملاك الرئيسيون لـشركة "السعودية للخدمات الأرضية" بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الأسهم (مليون)

النسبة

المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية

98.70

52.5 %

الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران

27.64

14.7 %

شركة عطار للخدمات الأرضية

5.26

2.8 %

الجمهور

56.40

30 %

المجموع

188.00

100%

معلومات الشركة

الشركة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

الســــــوق

السوق السعودي

مجال عمل الشركة

تقديم الخدمات الأرضية لخطوط الطيران المختلفة في المطارات

حالة الشركة

قائمة

رأس مال الشركة

1880 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

30% من رأس المال

عدد الأسهم المطروحة

56.40 مليون سهم

ســــعر الإصدار

يحدد بطريقة بناء سجل الأوامر

حجم الإصدار

لم يحدد

المؤهلون للاكتتاب

المؤسسات والأشخاص السعوديون

الحـــد الأدنى

100 ألف سهم للمؤسسات

10 أسهم للأفراد

الحـــد الأعلى

9.4 مليون سهم للمؤسسات

250 ألف سهم للأفراد

آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل المؤسسات

26 مايو 2015

آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل الأفراد

09 يونيو 2015

تاريخ الاكتتـــاب

03 إلى 09 يونيو 2015

موعــد التخصيص

16 يونيو 2015

إعادة فائض الاكتتاب 16 يونيو 2015

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

شركة "اتش اس بي سي السعودية" مدير الطرح ومدير سجلات اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية رئيسي

شركة جدوى للاستثمار متعهد تغطية مساعد

البنوك المستلمة

سامبا، الراجحي، البنك الأهلي، بنك الرياض، ساب، السعودي الفرنسي، بنك البلاد، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، العربي الوطني، السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة

المستشار المالي

اتش اس بي سي السعودية

استخدام حصيلة الاكتتاب

30 مليون ريال مصاريف الطرح
الباقي يدفع إلى المساهمين ا

الاداء المالي :

حققت الشركة خلال عام 2014 أرباحا قدرها 657 مليون ريال ( 3.49 ريال/ للسهم )، مقابل أرباحا قدرها 606 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2013

2014

التغير

الإيرادات(مليون ريال)

2143.8

2408.0

+ 14 %

الربح الصافي(مليون ريال)

606.0

657.0

+ 8 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

188

188

ربح السهم(ريال/للسهم)

3.22

3.49

+ 8 %

ويوضح الجدول التالي، تطور أداء الشركة خلال الأربع سنوات الأخيرة:

قائمة الدخل

الفترة

2011

2012

2013

2014

الإيرادات(مليون ريال)

1790.6

2007.1

2143.8

2408.0

الربح الصافي(مليون ريال)

537.8

589.3

606.0

657.0

متوسط عدد الأسهم(مليون)

188

188

188

188

ربح السهم(ريال/للسهم)

2.86

3.13

3.22

3.49

كما يوضح الجدول التالي أهم بنود الميزانية خلال عام 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2013

2014

التغير

النقد وما يعادله(مليون ريال)

427.2

519.4

+ 22 %

الموجودات(مليون ريال)

2633.5

2945.6

+ 12 %

قروض قصيرة الأجل(مليون ريال)

7.1

--

--

قروض طويلة الأجل(مليون ريال)

5.7

--

--

إجمالي المطلوبات(مليون ريال )

475.9

461.0

( 3 % )

حقوق المساهمين(مليون ريال )

2157.6

2484.6

+ 15 %

» شركة طوكيو مارين السعودية تعلن نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة - (مرفق نشرة الإصدار بالداخل)
» أصدرت شركة طوكيو مارين السعودية، نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام، حيث تعتزم الشركة طرح 6 ملايين سهم (30 % من رأس المال) من إجمالي أسهمها البالغة 20 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.
» أسمنت الشمالية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب