اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 6.75 مليون سهم من أسهم "الصناعات الكهربائية"

يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق لـ11 نوفمبر 2014 اكتتاب الأفراد في 6.75 مليون سهم من أسهم شركة "الصناعات الكهربائية" بسعر 54 ريالاً حُدد من خلال طريقة بناء سجل الأوامر.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح 13.5 مليون سهم من أسهم شركة "الصناعات الكهربائية" للاكتتاب العام تمثل 30 % من رأس المال الشركة خصص 50 % منها للمؤسسات والـ50 % المتبقية للأفراد السعوديين.

وتمتد فترة الاكتتاب على شركة "الصناعات الكهربائية" لسبعة أيام لتنتهي يوم الاثنين الموافق لـ17 نوفمبر 2014.

ويُعد اكتتاب شركة "الصناعات الكهربائية" الاكتتاب السادس في السوق السعودي خلال العام الجاري (2014)، وذلك بعد اكتتاب كل من "البنك الأهلي التجاري" و"الحمادي" و"مجموعة الحكير" و"أسمنت أم القرى" و"أسواق المزرعة".

معلومات الشركة

تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقفلة عام 2007 وتتخذ من مدينة الدمام – المدينة الصناعية- مقراً لها، ويبلغ رأسمالها 450 مليون ريال، وقد تم تأسيس الشركة لتكون الشركة القابضة لكل من الشركات التالية:

- شركة المحولات السعودية: وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل الصناعات الكهربائية ويبلغ رأسمالها الحالي 102.75 مليون ريال.

وتقوم شركة المحولات السعودية بتصنيع المحولات الكهربائية والمحطات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض.

- شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية "وسكوسا": وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة الصناعات الكهربائية ويبلغ رأسمالها 64 مليون ريال وتقوم بتصنيع المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وتقديم الصيانة والدعم الفني، وتمتلك شركة "وسكوسا" 5 مصانع في مدينة الدمام.

- شركة محولات الطاقة – شركة تابعة: هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومختلطة، مملوكة لشركة الصناعات الكهربائية بنسبة 51 % وشركة "سي جيب اور" بنسبة 49 % ويبلغ رأسمالها الحالي 30.2 مليون ريال وتصنع الشركة محولات الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد على 20 ميجا فولت أمبير وحتى 100 ميجا فولت أمبير وجهد يترواح بين 72.5 كيلو فولت و145 كيلو فولت، وتُعد المصنع الوحيد في المملكة بهذه القدرة.

- شركة سي جي العربية – شركة زميلة: وهي شركة مملوكة لشركة "الصناعات الكهربائية "بنسبة 49 % وشركة "سي جي هولدينغز" بنسبة 51 % ويبلغ رأسمالها 11.25 مليون ريال.

وتملك شركة "الصناعات الكهربائية" فرعين خارج المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات العربية وهما فرع الشركة في دبي وفرع الشركة في أبوظبي.

معلومات الشركة

الشركة

الصناعات الكهربائية

الســــــوق

السوق السعودي

مجال عمل الشركة

تصنيع وصيانة محولات ومحطات التوزيع المدمجة

حالة الشركة

قائمة

رأسمال الشركة

450 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

30 %

عدد الأسهم المطروحة للأفراد

6.75 مليون سهم

ســــعر الإصدار

54 ريالا للسهم

حجم الإصدار – الأفراد

364.5 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

الأفراد السعوديون

الحـــد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد

10 أسهم

الحـــد الأعلى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد

250 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب

11 نوفمبر 2014 – 17 نوفمبر 2014

موعــد التخصيص

يحدد في موعد أقصاه 24 نوفمبر 2014

إعادة فائض الاكتتاب

يحدد في موعد أقصاه 24 نوفمبر 2014

معلومات إضافية

المستشار المالي ومدير الاكتتاب

سامبا كابيتال

البنوك المستلمة*

السعودي الفرنسي – بنك الرياض - مجموعة سامبا المالية – البنك السعودي الهولندي – البنك الأهلي التجاري – ساب – ومصرف الراجحي

استخدام متحصلات الاكتتاب

1- خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 20 مليون ريال.
2- توزيع المتبقي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي على حسب عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم.

وتُعد شركة على زيد القريشي وإخوانه المحدودة المالك الأكبر في شركة "الصناعات الكهربائية" بعد الاكتتاب بنسبة 26.6 % تليها شركة "سعد بن عبد الله بن عبد العزيز التويجري" بنسبة 22.8 % وفيما يلي الملاك الرئيسيون في الشركة بعد الاكتتاب.

الملاك الرئيسيون لـ "الصناعات الكهربائية " بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الأسهم (مليون)

النسبة

شركة علي زيد القريشي وإخوانه المحدودة

11.97

26.6 %

سعد بن عبد الله بن عبد العزيز التويجري

10.27

22.8 %

مجموعة الطوخي التجارية

6.65

14.8 %

أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان

1.98

4.4 %

عبد العزيز بن زيد بن علي القريشي

0.63

1.4 %

الجمهور

13.50

30.0 %

إجمالي

45.00

100.0 %

المخاطر:

من أبرز المخاطر التي أعلنت عنها الشركة في نشرة إصدارها ما يلي:

- توفر المواد الخام حيث تعتمد الشركة على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المحولات ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، مشيرة إلى أن عدم توفرها بالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

- المخاطر المتعلقة بالأرض الواقعة بجوار المدينة الصناعية الثانية بالدمام والبالغ مساحتها 68227 مترا مربعا بقيمة 6.3 مليون ريال ولم تنقل الشركة ملكيتها إليها منذ شرائها عام 2007 بسبب وجود حظر من وزارة العدل على البيع والشراء في هذه المنطقة، وإذا لم تتمكن من حل الإشكالية فإن ذلك سيؤدي إلى شطب قيمة الأرض من أصولها.

- الاعتماد على الشركة السعودية للكهرباء ومقاولي أرامكو وقطاع النفط والغاز كعملاء رئيسيين، حيث إن أي انخفاض لطلبهم سيؤدي إلى انخفاض مبيعات وأرباح الشركة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها.

- أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية مع عدد من البنوك لتمويل بعض أعمالها وتوسعة أنشطتها المختلفة، مشيرة إلى أنه يحق لهذه البنوك تعليق أو إلغاء أو تخفيض أو طلب سداد كافة التسهيلات دون سابق إنذار.

وتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية بما فيها الضمانات البنكية المتاحة للشركة والشركات التابعة والزميلة حوالي 2.25 مليار ريال تم استغلال 561.9 مليون ريال.

- المخاطر المتعلقة بالعمالة التي ليست على كفالة الشركة حيث تعتمد الشركة على بعض العمالة التي توفرها شركات بموجب عقود خدمات تشغيل وصيانة
.

» اليوم بداية اكتتاب الأفراد في 30 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكامل
» اكتتاب الأفراد في 1.29 مليون سهم من أسهم "ذيب لتأجير السيارات".. كثاني اكتتاب في السوق السعودي خلال عام 2021
» تغطية اكتتاب شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 160 % مع نهاية اليوم الرابع