بدء الاكتتاب في 30 % من أسهم "الجزيرة تكافل" (10.5 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم

يبدأ اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2013، الاكتتاب على 10.5 مليون سهم من أسهم شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" كثالث اكتتاب خلال العام الجاري بعد الاكتتاب في شركتي "اسمنت الشمالية" في يناير و"رعاية الطبية" في فبراير.

وتعتزم شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" طرح 10.5 ملايين سهم (30 % من رأسمال الشركة) بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، مخصصة للمواطنين السعوديين.

وتدوم فترة الاكتتاب في أسهم الشركة من اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2013 حتى الـ19 من نفس الشهر.

معلومات عن الشركة

"الجزيرة تكافل تعاوني" شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس تمت الموافقة على الترخيص بتأسيسها من قبل مجلس الوزارء، وسيتم بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية، تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس الشركة.

يبلغ رأس مال الشركة 350 مليون ريال مقسمة إلى 35 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 24.5 مليون سهم ( 70 % ) على أن تطرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.

وتقدم شركة الجزيرة تكافل تعاوني أنشطة التأمين في مجال الحماية والإدخار، وذلك حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية بما يطرأ عليه من تعديلات.

وقالت "الجزيرة تكافل" في نشرة إصدارها، أنها سوف تباشر عملية تقييم المحفظة التأمينية التابعة لـ"بنك الجزيرة" تمهيدا للاستحواذ عليها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد والجمعية العمومية غير العادية للشركة على قيمة وشروط الاستحواذ.

وقالت أنه لا يوجد هناك أي ضامن بشأن متى يمكن استكمال الاستحواذ، بما أن التقييم النهائي للمحفظة لم تتم الموافقة عليه بعد من مؤسسة النقد، فإنه ليس هناك أي ضامن في أن الشركة سيكون لها رأسمال كاف لاستكمال الإستحواذ والبقاء ضمن حدود الملاءة المالية ومتطلبات رأس المال التي يشترطها نظام التأمين.

وأوضحت "الجزيرة تكافل" أنه إذا لم تتم عملية الاستحواذ، فقد تضطر الشركة لزيادة رأس مالها مما قد يكون له تأثير سلبي على سعر وسيولة أسهمها في السوق، متوقعة ألا تكون هناك آثار سلبية جوهرية مترتبة على التأخير في إتمام عملية الاستحواذ.

معلومات الشركة
الشـــركــة	الجزيرة تكافل تعاوني
الســــــوق	سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة	أنشطة التأمين في مجال الحماية والادخار
حالة الشـــركة	تحت التأسيس
رأسمال الشـركة	350 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة	10.5 مليون سهم
ســــعر الإصدار	10 ريالات
حجم الإصدار	105 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب	المواطنون السعوديون
الحـــد الأدنى	50 سهما
الحـــد الأعلى	100 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب	13 مايو 2013 إلى 19 مايو 2013
موعــد التخصيص	26 مايو 2013
إعادة فائض الاكتتاب	26 مايو 2013

معلومات إضافية
مدير الاكتتاب		الجزيرة كابيتال
متعهد التغطية		بنك البلاد للاستثمار
المستشار المالي		مجموعة بي إم جي المالية
الجهات المستلمة		مصرف الراجحي- بنك الجزيرة- بنك البلاد – البنك السعودي الهولندي – بنك الرياض
استخدام حصيلة الاكتتاب		1- مصاريف الاكتتاب بقيمة 5.4 مليون ريال. 2- الاستثمار في صناديق استثمارية وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد وتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة. 3- الوديعة النظامية وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني. 4- تغطية مصاريف ماقبل التأسيس بما في ذلك مصاريف التأسيس والمصاريف التشغيلية ومتطلبات رأس المال العامل .

وشركة "الجزيرة تكافل" مملوكة بنسبة 30 % لـ"بنك الجزيرة" و5 % لـ"الجزيرة للأسواق المالية" و35 % للمستثمرين المؤسسين.

الملاك الرئيسيون لـ ""الجزيرة تكافل" بعد الاكتتاب
الملاك	عدد الأسهم (مليون)	النسبة
بنك الجزيرة	10.50	30 %
شركة الجزيرة للأسواق المالية	1.75	5 %
شركة خليفة عبد الطيف الملحم وشركاه	1.75	5 %
شركة إتحاد الأخوة للتنمية	1.75	5 %
شركة القصبي للمقاولات المحدودة	1.75	5 %
شركة مجموعة خالد البلطان للاستثمار التجاري	1.75	5 %
شركة التاج الإقليمية للتنمية والتطوير	1.75	5 %
شركة الفواصل الإقليمية للاستثمار	1.75	5 %
شركة صكوك الاقليمية للاستثمار	1.75	5 %
الجمهور	10.5	30 %
الاجمالي	35.00	100.00 %

» بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت أم القرى" (27.5 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم
» عمومية "عذيب" توافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 1575 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بسعر 10 ريالات للسهم
» الاكتتاب في أسهم حقوق ألأولوية لشركة جبل عمر ينطلق الاثنين المقبل بسعر عشرة ريال للسهم الواحد ودون علاوة إصدار