أسمنت الشمالية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب

أعلنت شركة أسمنت الشمالية، نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب العام، حيث تعتزم الشركة طرح 90 مليون سهم (50 % من رأس المال) للإكتتاب العام، للمواطنين السعوديين بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت بداية الشهر الجاري على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بنسبة 50 % من رأس المال البالغ 1.8 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 8 يناير 2013 حتى الـ14 من الشهر نفسه.

وتعتزم الشركة استثمار متحصلات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب البالغة 28 مليون ريال في تمويل أعمالها وخططها التوسعية كمايلي:

1- مبلغ 692.9 مليون ريال لتسديد دفعات التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من صندوق التنمية الصناعية والبنك العربي الوطني.

2- مبلغ 179.1 مليون ريال لتمويل خط الإنتاج الثاني لإنتاج الكلنكر المقاوم للأملاح واحتياجات هذا الخط من رأسمال عامل.

الملاك الرئيسيون لـ " أسمنت الشمالية" بعد الاكتتاب
الملاك
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
شركة عبر المملكة للاستثمار
21.78
12.10 %
شركة عبد القادر المهيدب وأولاده
8.93
4.96 %
شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات
5.17
2.87 %
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الرميزان
4.50
2.50 %
خالد بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم
4.50
2.50 %
الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة
4.50
2.50 %
عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم
3.93
2.19 %
آخرون
36.68
20.38 %
الجمهور
90.00
50.00 %
الاجمالي
180.00
100.00 %

معلومات الشركة
الشـــركــة
أسمنت الشمالية
الســــــوق
سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة
صناعة الأسمنت (محافظة عرعر)
حالة الشـــركة
قائمة
رأس مال الشـركة
1800 مليون ريال

معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
90 مليون سهم
ســــعر الإصدار
10 ريالات
حجم الإصدار
900 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون
الحـــد الأدنى
50 سهما
الحـــد الأعلى
200 الف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
08-01-2013 إلى 14-01-2013
موعــد التخصيص
21 يناير 2013
إعادة فائض الاكتتاب
21 يناير 2013

معلومات إضافية
مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية
العربي للإستثمار
بنوك الاكتتاب
الاهلي التجاري، السعودي الفرنسي ، ساب ، الراجحي، سامبا، بنك الرياض، الجزيرة، العربي الوطني
المستشار المالي
العربي للإستثمار- إثراء كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب
لتسديد دفعات التسهيلات الإئتمانية وتمويل خط الإنتاج الثاني

الأداء المالي

وعلى صعيد الأداء المالي للشركة، فقد تراجعت أرباحها بنحو 11 % خلال النصف الأول من عام 2012 على الرغم من نمو مبيعاتها بأكثر من 50 %، حيث سجلت أرباحاً صافية قدرها 68.2 مليون ريال قياساً بأرباح قدرها 76.8 مليون كانت قد حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي

متوسط عدد الأسهم(مليون وكانت الشركة قد زادت رأسمالها خلال عام 2011 من 600 مليون ريال الى 1260 مليون ريال، وذلك عن طريق تسديد 600 مليون نقدا و تحويل 60 مليون ريال من الاحتياطي العام.

وعن نتائجها خلال الربع الأول من العام نفسه، فقد كانت الأرباح المحققة 39.5 مليون ريال مقارنة بـ 53.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2011.