بدء اكتتاب الأفراد في 7.1 مليون سهم من أسهم شركة "دله للخدمات الصحية"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2012 الاكتتاب العام المخصص للأفراد في أسهم شركة "دله للخدمات الصحية القابضة" كسابع اكتتاب خلال عام 2012.

ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للأفراد السعوديين بحوالي 7.1 مليون سهم تمثل 50 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 14.2 مليون سهم خصص 50 % للمؤسسات والباقي للأفراد بسعر 38 ريالا للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

وتدوم فترة الاكتتاب من يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2012 ولمدة سبعة أيام على أن تنتهي يوم الأحد 25 نوفمبر 2012.

وكان السوق السعودي قد شهد ستة اكتتابات خلال العام الحالي على كل من "اسمنت المدينة" و"الإنماء طوكيو مارين" و"تكوين" و"أسمنت نجران" و"مجموعة الطيار" و"الخطوط السعودية للتموين" .

معلومات الشركة

تصنف أعمال شركة دله للخدمات الصحية إلى أربعة أقسام عمل أساسية هي:

1- مستشفى دله ويتركز نشاطه على الخدمات الطبية للعيادات الخارجية وأقسام التنويم.

2- مستودع الأدوية "دله فارما" الذي يتركز نشاطه في التوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الصحية والمنتجات العشبية والتجميلية.

3- وحدة التشغيل والإدارة في الشركة ويقدم الخدمات الإدارية والتشغيلية لمستشفيات تابعة لأطراف أخرى.

4- والنشاط الأخير يتمثل في الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في شركات طبية مختلفة في منطقة الشرق الاوسط.

ووفقا لنشرة إصدار شركة "دله للخدمات الصحية القابضة" فإن إيرادات مستشفى دله تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات الاجمالية للشركة حيث مثل المستشفى أكثر من 90 % من إيرادات الشركة في أعوام 2008 و2009 و2010 و2011.

وتبلغ حصة مستشفى دله من الأسرة في المستشفيات الخاصة بالسعودية نحو 2.6 % في عام 2010 بالمقارنة مع نسبة 1.9 % في عام 2005.

وتعتزم الشركة بناء مستشفى جديد غرب مدينة الرياض بطاقة استيعابية 300 سرير و80 عيادة خارجية عند تنفيذ المشروع، متوقعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2015 وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 45 ألف متر.

كما تعمل الشركة للتوسع في الطاقة الاستيعابية لعيادات الأطفال حيث حددت الشركة هذا القطاع كأحد قطاعات النمو الرئيسية وتعتزم الشركة إنشاء جناح جديد لطب الأطفال قرب المبنى الرئيس للمستشفى على مساحة 2.2 ألف متر وبتكلفة تصل إلى 80 مليون ريال.

[center]معلومات الشركة

الشـــركــة

دله للخدمات الصحية القابضة

الســــــوق

سوق الأسهم السعودي

مجال عمل الشركة

تشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتجارة الأجهزة الطبية

حالة الشـــركة

قائمة

رأسمال الشـركة بعد الاكتتاب

472 مليون ريال
معلوماتالاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

14.2 مليون سهم ( 30.1 % من رأسمال الشركة )

ســــعر الإصدار

38 ريالا

حجم الإصدار

539.6 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

المستثمرون الأفراد والسعوديون والمستثمرون من المؤسسات

الحـــد الأدنى

10 أسهم

الحـــد الأعلى

250 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب

19 نوفمبر 2012 حتى 25 نوفمبر 2012

موعــد التخصيص

2 ديسمبر 2012

إعادة فائض الاكتتاب

2 ديسمبر 2012

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

سامبا كابيتال

بنوك الاكتتاب

سامبا، الجزيرة كابيتال، بنك الرياض، الأهلي، والراجحي

المستشار المالي

سامبا كابيتال

استخدام حصيلة الاكتتاب

تمويل مشروع مستشفى غرب الرياض

تعتبر شركة "دله البركة" المملوكة بنسبة 98 % لصالح كامل المالك الرئيسي للشركة بنسبة 51.7 %.

الملاك الرئيسيون لـ " دلة للخدمات الصحية " بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الأسهم (مليون)
النسبة

شركة دله البركة القابضة

24.42
51.7 %

طارق عثمان القصبي

2.47
5.2 %

محمد راشد الفقية

2.47
5.2 %

عبدالله صالح كامل

1.65
3.5 %

عسير للتجارة والسياحة

1.65
3.5 %

صالح عبدالله كامل

0.33
0.7 %

الجمهور

14.2
30.1 %

الإجمالي

47.2
100 %

الأداء المالي:

وعن الأداء المالي للشركة، يتضح أن إيراداتها قد ارتفعت بنسبة 17 % بنهاية النصف الأول 2012 مقارنة بإيرادتها خلال نفس الفترة من العام السابق، أما عن أرباحها بنهاية النصف الأول 2012 فقد جاءت مرتفعة بما يقارب 20 % لتصل إلى 75.1 مليون ريال، مقارنة بـ 62.4 خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يُبين الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

النصف الأول 2011
النصف الأول 2012
التغير

الايرادات (مليون ريال)

269.3
315.2
+ 17 %

الربح الصافي (مليون ريال)

62.4
75.1
+ 20 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم )

33
33

ربح السهم (ريال/للسهم)

1.89
2.28
+ 20 %

قائمة الدخل لشركة دله منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة

2009
2010
2011

إجمالي الإيرادات

435.1
472.5
527.3

تكاليف الإيرادات

(305.2)
( 302.7 )
( 339.3 )

هامش الربح الإجمالي

30 %
36 %
36 %

صافي الربح بعد الزكاة

56.6
94.5
113.4

متوسط عدد الأسهم

33
33
33

ربح السهم (ريال)

1.72
2.86
3.44

أما على صعيد ميزانية الشركة، فقد أظهرت البيانات أن موجودات الشركة في ديسمبر 2011، بلغت 698.3 مليون ريال، فيما بلغ مجموع حقوق المساهمين 468.8 مليون، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 330 مليون ريال ومن المفترض أن يرتفع بعد الطرح القادم الى 472 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

ميزانية شركة دله للخدمات الطبية

الفترة

2009
2010
2011

الموجودات (مليون ريال)

481.3
491.2
698.3

المطلوبات (مليون ريال)

180.6
136.6
229.6

رأس المال (مليون ريال)

148.0
148.0
330.0

حقوق المساهمين (مليون ريال)

300.8
354.6
468.8

يعد الاكتتاب على أسهم "دله للخدمات الصحية" السابع خلال عام 2012، حيث شهدت جميع الاكتتابات إقبالا معتبرا من طرف المستثمرين كما يوضح الجدول التالي:

آخر الاكتتابات في السوق السعودي

الشركة
تاريخ الاكتتاب
سعر الإصدار
(ريال)
عدد الأسهم المطروحة
(مليون سهم)
النسبة من رأس المال
نسبة التغطية لحصة الأفراد(مرة)
أسمنت المدينة
سبتمبر
10.0
94.6
50 %
3.0
الخطوط السعودية للتموين
يونيو
54.0
24.6
30 %
2.2
الطيار للسفر
مايو
57.0
24.0
30 %
2.4
اسمنت نجران
ابريل
10.0
85.0
50 %
3.1
الإنماء طوكيو مارين
مارس
10.0
6.0
30 %
16.1
تكوين المتطورة للصناعات
يناير
26.0
9.00
30 %
5.7
[/center]