بدء اكتتاب الأفراد في 3.6 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" بسعر 55 ريالا للسهم

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2011، الاكتتاب العام المخصص للأفراد في 3.6 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، كرابع اكتتاب خلال عام 2011، بعد كل من شركات "الاتصالات المتكاملة" و"اتحاد مصانع الأسلاك" و"أسمنت حائل".

ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 7.2 مليون سهم (30 % من رأسمال الشركة)، بسعر اكتتاب 55 ريالا للسهم الواحد، والمحدد على طريقة سجل بناء الأوامر، وتم تخصيص 50% فقط من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

وتدوم فترة الاكتتاب لـ 7 أيام إلى غاية الـ11 من نفس الشهر.

وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي والمدير الرئيسي، ومتعهد التغطية لعملية الاكتتاب للطرح العام لشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" قد أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر والتي كانت متاحة للمستثمرين من المؤسسات، وتم تحديد سعر الطرح عند 55 ريالا للسهم، وتم تغطية الاكتتاب بالكامل.

معلومات عن الشركة

تأسست شركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" عام 2002، برأسمال قدره 500 ألف ريال في مدينة الرياض، قبل أن يتم عام 2003 نقل المكتب الرئيسي للشركة إلى مدينة الخبر.

تحولت الشركة في فبراير 2010 إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال، لتقوم في ديسمبر 2010 بزيادة رأس المال إلى 240 مليون ريال مقسم إلى 24 مليون سهم، وبقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وتعمل الشركة في مجال التجزئة، وتمتلك– حسب نشرة الإصدار- أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة المتخصصة بالأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بحجم يفوق أقرب منافسيها في السوق بثلاثة أضعاف من حيث عدد المتاجر.

لدى الشركة 21 معرضا بنهاية أكتوبر 2011، منها 7 معارض داخل مدينة الرياض، وتتوزع المعارض الأخرى عبر مناطق المملكة، كما لدى الشركة 3 مستودعات في كل من الدمام والرياض وجدة لخدمة جميع المعارض المنتشرة في السعودية،

وفيما يلي جدول يوضح توزيع هذه المعارض:

معلومات المعارض
المعرض	المنطقة	المساحة (م2 )		نوع الملكية		عدد الموظفين	تاريخ الافتتاح
المعرض	المنطقة	البيعية	تخزينية	نوع الملكية		عدد الموظفين	تاريخ الافتتاح
المنطقة الوسطى 8 معارض
الورود	الرياض	5107	474		مستأجر	83	يناير 2003
غرناطة	الرياض	5425	245		مستأجر	69	يوليو 2005
السويدي	الرياض	5057	630		مستأجر	73	يناير 2006
بريدة	بريدة	2319	274		مستأجر	45	أبريل 2008
خريص	الرياض	2550	284		مستأجر	53	نوفمبر 2009
الرائد	الرياض	1901	128		مستأجر	47	أبريل 2010
الرمال	الرياض	1960	208		مستأجر	44	نوفمبر 2010
البديعة	الرياض	2090	480		مملوك	48	فبراير 2011
المنطقة الشرقية 5 معارض
الخبر	الخبر	5191	700		مستأجر	97	نوفمبر 2004
الإحساء	الإحساء	1807	337		مستأجر	52	أكتوبر 2007
الدمام	الدمام	2900	211		مملوك	74	أكتوبر 2008
حفر الباطن	حفر الباطن	1250	150		مستأجر	28	أغسطس 2011
الفيصلية	الدمام	2250	320		مملوك	47	أكتوبر 2011
المنطقة الغربية 8 معارض
سلطان مول	جدة	4504	256		مستأجر	92	يوليو 2004
أبها	أبها	3110	491		مستأجر	51	يوليو 2006
الطائف	الطائف	2608	611		مستأجر	51	يوليو 2006
المدينة المنورة	المدينة المنورة	3019	548		مستأجر	60	مايو 2007
المطار القديم	جدة	2702	294		مستأجر	64	يوليو 2009
تبوك	تبوك	1539	160		مستأجر	32	ديسمبر 2010
مكة المكرمة	مكة المكرمة	2680	263		مستأجر	65	يوليو 2010
نجران	نجران	1250	250		مستأجر	31	يونيو 2011

وتعتزم الشركة بحسب نشرة الإصدار افتتاح 3 معارض جديدة في الربع الرابع من العام الجاري، بكل من مدينة جدة والجبيل والخرج، كما تتوقع "اكسترا" أن يصل عدد معارضها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 40 معرضا عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتمتلك شركة "اكسترا" شركتين فرعيتين الأولى داخل السعودية- الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والإلكترونيات المحدودة -وهي الشركة الفرعية الوحيدة داخل السعودية، والشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) ش.ش.و - في البحرين وتعتبر أيضا الشركة الوحيدة التي تمتلكها اكسترا خارج السعودية.

معلومات الشركة
الشركة		الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
السوق		سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة		تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاتصالات والحلول والخدمات المرتبطة بها
حالة الشركة		قائمة
رأسمال الشركة المدفوع		240 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة	7.2 مليون سهم (30 %)
سعر الإصدار	55 ريالا
حجم الإصدار	396 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب	المواطنون السعوديون والمستثمرون من المؤسسات
الحد الأدنى	10 أسهم للأفراد – 100 ألف سهم للمؤسسات
الحد الأعلى	250 ألف سهم – المؤسسات لم يحدد
تاريخ الاكتتاب	5 ديسمبر 2011 – 11 ديسمبر 2011
موعد التخصيص ورد الفائض	17 ديسمبر 2011
معلومات إضافية
المستشار المالي ومتعهد الاكتتاب والتغطية			إتش إس بي سي
متعهد تغطية الاكتتاب المساعد			بلوم للإستثمار السعودي
بنوك الاكتتاب			بنك الرياض – ساب – سامبا – البنك الأهلي – مصرف الراجحي – العربي الوطني – السعودي الفرنسي
المستشار المالي			جي آي بي كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب			للمساهمين البائعين

ويتألف المساهمون المؤسسون لشركة "اكسترا" من مجموعة من الشركات، أبرزها شركة "الفوزان القابضة" بنسبة 65 % وتنخفض هذه النسبة إلى 45.43 % بعد الاكتتاب، بالإضافة لشركة "عبد العزيز الصغير" بنسبة 22 % وتنخفض هذه النسبة إلى 14.49 % بعد الاكتتاب.

الملاك الرئيسيون لـ "أكسترا" بعد الاكتتاب
اسم المالك	نسبة الملكية
شركة الفوزان القابضة	% 45.43
شركة عبد العزيز الصغير	14.49 %
شركة إطلالة العربية المحدودة	3.50 %
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	2.10 %
شركة ركن الإلهام للتنمية	2.03 %
شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة	2.00 %
الجمهور	30.00 %
الإجمالي	100.00 %

الأداء المالي للشركة

حققت الشركة نمواً بنسبة 24 % إلى 1778.4 مليون ريال في إيراداتها السنوية بنهاية 2010 وبهامش ربح 18 %، وارتفعت الأرباح الصافية بنهاية العام نفسه لتبلغ 97.7 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل السنوية
الفترة	2008	2009	2010
الايرادات (مليون ريال)	1262.1	1439.9	1778.4
تكلفة الإيرادات (مليون ريال)	( 1084.5)	( 1214.3)	( 1456.3)
هامش الربح الإجمالي %	14 %	16 %	18 %
صافي الربح (مليون ريال)	15.8	41.0	97.7
عدد الأسهم (مليون سهم)	24	24	24
ربح السهم (ريال/للسهم)	0.66	1.71	4.07

أما بنهاية النصف الأول من عام 2011 فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 80 % لتصل إلى 1127.4 مليون ريال، قياساً بإيرادات قدرها 791.7 مليون ريال كانت قد حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تطور الأرباح خلال عام 2011
الفترة	النصف الأول 2010	النصف الأول 2011	التغير %
الإيرادات (مليون ريال)	791.7	1127.4	+ 42 %
صافي الأرباح (مليون ريال)	35.8	64.5	+ 80 %
عدد الأسهم (مليون)	24	24	--
ربح السهم (ريال/للسهم)	1.49	2.69	+ 80 %

وعلى صعيد الميزانية، فقد بلغت موجودات الشركة في يونيو الماضي 748.1 مليون ريال، بينما بلغت حقوق المساهمين 307.8 مليون ريال، لتبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد 12.83 ريال، كما يوضح الجدول التالي:

الميزانية
الفترة	2008	2009	2010	يونيو 2011
الموجودات (مليون ريال)	501.5	633.0	589.2	748.1
المطلوبات (مليون ريال)	397.0	487.5	346.0	440.3
حقوق المساهمين (مليون ريال)	104.5	145.5	243.3	307.8
القيمة الدفترية (ريال/للسهم)	4.35	6.06	10.14	12.83

يذكر أن هذا الاكتتاب هو الرابع خلال عام 2011، ويوضح الجدول التالي الاكتتابات التي شهدها السوق السعودي منذ بداية عام 2011.

آخر الاكتتابات في السوق السعودي
الشركة	تاريخ الاكتتاب	سعر الإصدار (ريال)	عدد الأسهم المطروحة (مليون)	النسبة من رأس المال	نسبة التغطية لحصة الأفراد (مرة)
أسمنت حائل	سبتمبر 2011	10.0	48.95	50 %	1.7
أسلاك	أغسطس 2011	34.0	9.75	30 %	1.2
المتكاملة	مايو 2011	10.0	35.0	35 %	2.9