بداية اكتتاب الأفراد في 4.87 مليون سهم من أسهم شركة "اتحاد مصانع الأسلاك" بسعر 34 ريالاً للسهم

يبدأ اليوم الاثنين 1 أغسطس 2011 الاكتتاب العام المخصص للأفراد في أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، كثاني اكتتاب يشهده السوق السعودي خلال عام 2011، حيث تطرح الشركة 4.875 مليون سهم للمكتتبين السعوديين الأفراد بسعر 34 ريالا للسهم، وتم تحديده على طريقة سجل بناء الأوامر.

ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 9.75 مليون سهم (30 % من رأسمال الشركة)، وسيتم تخصيص 50 % فقط من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، و50 % الباقية سيتم تخصيصها للمؤسسات.

وكانت شركة "فالكم" المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة أسلاك، قد أتمَّت الأسبوع الماضي مرحلة بناء سجل الأوامر، التي كانت متاحة لجميع الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، وتم تغطية الاكتتاب بالكامل من قبل الصناديق الاستثمارية.

وتمتد فترة الاكتتاب من تاريخ 1 أغسطس 2011 حتى السابع من نفس الشهر.

معلومات عن الشركة

تأسست الشركة بعد اندماج شركة أسلاك الخليج للتربيط ( الشركة الدامجة)، مع شركة مصنع الرياض للأسلاك والتربيط والمصنع السعودي للأسلاك المجلفنة والشائكة وشبك السياج والمسامير سنة 2006، وجرى تعديل اسم الشركة ليصبح شركة اتحاد مصانع الأسلاك، وتتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها.

في عام 2007 زادت الشركة رأسمالها إلى 206.5 مليون ريال، ثم تحولت إلى مساهمة مغلقة في بداية عام 2008 ورفع رأسمالها إلى 325 مليون ريال.

وتتمثل منتجات الشركة الرئيسية في أسلاك التربيط، والمسامير، وعلاقات الملابس، وشبك الأسوار، والأسلاك المسحوبة والمجلفنة، إضافة إلى منتجات أخرى مثل شبك الأرضيات، ودبابيس وكلبسات، وأسلاك شائكة.

وتعتمد الشركة، حسبما جاء في نشرة الإصدار على الحديد كمادة خام رئيسية، حيث تقدر تكلفة خامات التصنيع بنحو 92 % من تكاليف المبيعات، وأهم مصادر التوريد لديها سابك وشركة الإمارات لصناعات الحديد.

وتمتلك الشركة ثمانية مصانع تتوزع في كل من الرياض، وجدة، وبريدة، وخميس مشيط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 233 ألف طن، وتشغل 353 عاملا، في حين وصلت الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركة بنهاية عام 2010 إلى نحو 170.4 ألف طن.

الطاقة الإنتاجية للشركة
الفرع	عدد العاملين	الطاقة الإنتاجية ( ألف طن )	الطاقة الفعلية لعام 2010 ( ألف طن )
المصنع السعودي للأسلاك المجلفنة بالرياض	157	124.87	95.83
مصنع شركة الخليج للأسلاك بالرياض	56	50.23	41.59
مصنع الرياض للأسلاك التربيط	36	29.85	13.88
فرع الصغير بالرياض	20	14.29	10.38
فرع التقني بالرياض*	5	0.77	0.56
مصنع الأسلاك المعدنية- بريدة	30	4.78	2.22
مصنع الأسلاك وأعمدة شبك التسوير - جدة	38	6.11	4.25
مصنع الأسلاك وأعمدة شبك التسوير- خميس مشيط	11	2.33	1.70
الإجمالي	353	233.23	170.41

*آخر فرع تم إلحاقه بالشركة وتم شراء المصنع مع أصوله واسمه التجاري بقيمة 6.2 مليون ريال.

معلومات الشركة
الشركة	شركة اتحاد مصانع الأسلاك
السوق	سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة	صناعة الأسلاك
حالة الشركة	قائمة
رأسمال الشركة المدفوع	325 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة	9.75 مليون سهم (30 %)
سعر الإصدار	34 ريالاً
حجم الإصدار	331.5 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب	المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية
الحد الأدنى	10 أسهم للأفراد و100 ألف سهم للمؤسسات
الحد الأعلى	100 ألف سهم للأفراد ولا يوجد حد أعلى للمؤسسات
تاريخ الاكتتاب	01-08-2011 إلى 07-08-2011
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب	فالكم
بنوك الاكتتاب	فالكم السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، مجموعة الدخيل، بنك الرياض، العربي الوطني، الأولى جوجيت، سامبا، وجدوى للاستثمار.
المستشار المالي	فالكم
استخدام حصيلة الاكتتاب	سيتم توزيع صافي متحصلات الاكتتاب بعد خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 17 مليون ريال على المساهمين البائعين، وفقا لعدد الأسهم التي يملكها المساهم البائع من نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب.

يعد محمد بن رشيد الرشيد أبرز الملاك الحاليين لشركة أسلاك بنسبة 16 % ( قبل الاكتتاب)، وستنخفض هذه النسبة إلى نحو 11.59 % بعد الاكتتاب، كما يمتلك خالد بن سعد الكنهل 12.91 % من أسهم "أسلاك"، وستنخفض ملكيته إلى 9.04 % بعد الاكتتاب.

الملاك الرئيسيون لـ"أسلاك" بعد الاكتتاب
الملاك	عدد الأسهم (مليون)	النسبة
محمد بن رشيد الرشيد	3.76	11.59 %
خالد بن سعد الكنهل	2.94	9.04 %
حسين أحمد ياسين محمد	1.47	4.52 %
مساهمون آخرون	14.58	44.85 %
الجمهور	9.75	30.00 %
الإجمالي	32.50	100.00 %

الأداء المالي للشركة

يوضح الجدول التالي ملخصا للأداء المالي للشركة منذ عام 2008:

	ملخص الأداء المالي لشركة أسلاك (2008 – 2011)
		2008	2009	2010	النصف الأول 2011
المبيعات (مليون)		494.1	416.8	570.6	432.1
الربح الصافي (مليون)		77.0	92.9	115.7	69.6
ربح السهم (ريال/السهم)		2.37	2.86	3.56	2.14
حقوق المساهمين		258.2	279.9	328.7	369.5

ملاحظة: أرباح عام 2008 تضمنت خسائر استثنائية متعلقة بالمخزون قيمتها 24.8 مليون ريال وبدونها فإن أرباح التشغيل كانت 101.8 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن هذا الاكتتاب هو الثاني خلال عام 2011، بعد اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بداية شهر مايو الماضي، الذي بلغت نسبة تغطيته نحو 294%، وتم تخصيص 27 سهما لكل مكتتب.