السوق السعودي: بدء اكتتاب الأفراد في 11.25 مليون سهم من أسهم "الحمادي للاستثمار" بسعر 28 ريالا للسهم

يبدأ اليوم الاربعاء الموافق لـ11 يونيو 2014 اكتتاب الافراد السعوديين في 11.25 مليون سهم من أسهم شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" بسعر 28 ريالا للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الاوامر.

ويعد اكتتاب "الحمادي" رابع اكتتاب يشهده السوق السعودي منذ بداية العام الجاري 2014 بعد اكتتاب كل من "مجموعة الحكير" و"أسمنت أم القرى" و"أسواق المزرعة".

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 22.5 مليون سهم (30 % من رأسمال الشركة) بسعر 28 ريالا خصص 50 % منها للمؤسسات والباقي للمواطنين السعوديين.

وتمتد فترة الاكتتاب لمدة 7 أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 11 يونيو 2014 حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2014.

وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" كان اكتتاب المؤسسات قد تم تغطيته بحوالي 10.9 مرة من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب.

معلومات عن الشركة

تأسست شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" كمؤسسة فردية مملوكة لـ"صالح محمد الحمادي" برأسمال قدره 4 ملايين ريال في عام 1985م، وتحولت الشركة إلى مساهمة مقفلة في عام 2004 وتم رفع رأسمالها إلى 300 مليون ريال، ثم زيادته في عام 2013 إلى 525 مليون ريال.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في اجتماعها في مارس الماضي زيادة رأس المال من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال من خلال طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام بعد تنازل المساهمين المؤسسين عن حقهم في الاكتتاب بأسهم الزيادة.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" في تملك وتشغيل وإدارة المستشفيات وتقوم حاليا بتشغيل وإدارة مستشفى الحمادي الكائن في حي العليا في مدينة الرياض.

تقوم الشركة حاليا بإنشاء مستشفيين جديدين أحدهما في حي السويدي بالرياض والآخر بحي النزهة ليصبح عدد المستشفيات التي تديرها وتشغلها الشركة 3 مستشفيات.

وبينت أن المشاريع المستقبلية سترفع الطاقة الاستيعابية من 300 سرير إلى 1156 سريرا في عام 2015 ومن 74 عيادة خارجية إلى 202 عيادة خارجية خلال عام 2015.

مستشفيات الشركة الجديدة

المستشفى

الطاقة الاستيعابية

تاريخ التشغيل المتوقع

نسبة الإنجاز

الحمادي السويدي

428 سريرا

الربع الثالث 2014

98 %

الحمادي النزهة

428 سريرا

الربع الثالث 2015

37.5 %

عوامل المخاطرة (حسب نشرة إصدار الشركة):

وقالت الشركة في نشرة إصدارها إنها تواجه عددا من المخاطر أهمها:

- تركز أعمالها في مستشفى واحد ولا وجود لمشاريع أخرى قائمة تملكها الشركة أو تدريها، حيث تعتمد على أعمال هذا المستشفى وبشكل كامل.

- المخاطرة المتعلقة بتأخر إنجاز مشروعي مستشفى الحمادي النزهة ومستشفى الحمادي السويدي أو زيادة التكاليف الرأسمالية .

- عدم تجديد عقد "أرامكو" الذي ينتهي عام 2016 وعقد "السعودية للكهرباء" الذي ينتهي في 2015.

- عدم الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المستشفيين الجديدين.

- قالت الشركة في نشرة إصدارها إنها حصلت على تمويل من وزارة المالية قيمته 149.1 مليون ريال لتمويل مشروع مستشفى الحمادي السويدي واستلمت الشركة 88.2 مليون ريال نهاية مارس الماضي وقد قامت الشركة برهن الأرض المقام عليها المشروع لصالح وزارة المالية كضمان لسداد قيمة القرض.

كما حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك السعودي البريطاني بقيمة 340 مليون ريال وقدمت عدة ضمانات من بينها رهن أرض مستشفى النزهة كضمان لسداد المبلغ الممنوح للشركة.

معلومات الشركة

الشـــركــة

الحمادي للتنمية والاستثمار

الســــــوق

سوق الأسهم السعودي (تداول)

مجال عمل الشركة

الخدمات الطبية، تملك وتشغيل المستشفيات

حالة الشـــركة

قائمة

رأسمال الشـركة

750 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

30% من رأس المال

عدد الأسهم المطروحة للأفراد

11.25 مليون سهم

ســــعر الإصدار

28 ريالا للسهم

حجم الإصدار للأفراد

315 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى

10 اسهم للافراد

الحـــد الأعلى

250 الف سهم للأفراد

تاريخ الاكتتـــاب

11 يونيو 2014 حتى 17 يونيو 2014

موعــد التخصيص

24 يونيو 2014

إعادة فائض الاكتتاب

24 يونيو 2014

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب

شركة سامبا كابيتال

البنوك المستلمة

سامبا، الراجحي، البنك الأهلي، بنك الرياض، البنك العربي، السعودي الفرنسي، ساب، بنك الجزيرة، جدوى للاستثمار

المستشار المالي

سامبا كابيتال

استخدام حصيلة الاكتتاب

لتمويل مشروع مستشفى الحمادي بالنزهة (الرياض) والأغراض العامة للشركة

وتعد شركة جدوى للاستثمار للفرص الطبية المالك الأكبر في الشركة بنسبة 21 % يليها كل من صالح بن محمد الحمادي وعبدالعزيز بن محمد الحمادي بنسبة 10 % لكل منهما وفيما يلي جدول يبين الملاك الرئيسيين في الشركة:

الملاك الرئيسيون لـشركة "الحمادي للتنمية والاستثمار"

الملاك

عدد الأسهم (مليون)

النسبة

شركة جدوى للفرص الطبية

15.75

21.0 %

صالح بن محمد الحمادي

7.50

10.0 %

عبد العزيز بن محمد الحمادي

7.50

10.0 %

فيصل بن عبد العزيز الحمادي

3.675

4.9 %

محمد بن صالح الحمادي

3.675

4.9 %

عبد العزيز بن صالح الحمادي

3.675

4.9 %

محمد بن عبد العزيز الحمادي

3.675

4.9 %

أخرون

7.05

9.4 %

الجمهور

22.50

30.0 %

_________________
عميدة الاقســـــــــــــــــام
السوق السعودي: بدء اكتتاب الأفراد في 11.25 مليون سهم من أسهم "الحمادي للاستثمار" بسعر 28 ريالا للسهم D90bcd9b-6aa3-4428-b4e0-73f9

السوق السعودي: بدء اكتتاب الأفراد في 11.25 مليون سهم من أسهم "الحمادي للاستثمار" بسعر 28 ريالا للسهم D90bcd9b-6aa3-4428-b4e0-73f9